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고등어 (루시드 폴 작사/루시드 폴 작곡) / 노래 : 루시드 폴

*루시드 폴 4집 [레 미제라블] 수록곡

*세션 : 기타/정수욱, 콘트라베이스/전성식, 피아노/김진아, 드럼/김민찬, 색소폰/손성제

외톨이 (루시드 폴 작사/루시드 폴 작곡) / 노래 : 루시드 폴

*루시드 폴 4집 [레 미제라블] 수록곡

*세션 : 기타/정수욱, 베이스/전성식, 키보드/김진아, 드럼/김민찬, 색소폰/손성제

고백 (김C 작사/김C 작곡) / 노래 : 뜨거운 감자

*뜨거운 감자 신곡

*세션 : 기타/조정치, 키보드/고경천, 드럼/이기태

사랑이라는 이유로 (김형석 작사/김형석 작곡) / 노래 : 박학기&조규찬

*김광석 2집 수록곡

서울하늘 (조규찬 작사/조규찬 작곡) / 노래 : 조규찬

*조규찬 4집 [The 4th Wind] 수록곡

*세션 : 기타/최우혁, 콘트라베이스/윤종률, 피아노/전영세

깨어나 (강산에 작사/강산에 작곡) / 노래 : 강산에

*강산에 3집 [Vol. 2-삐따기] 수록곡

*세션 : 기타/조정치, 베이스/고범준_뜨거운 감자, 키보드.코러스/고경천, 드럼.코러스/이기태

그녀가 처음 울던 날 (이정선 작사/이정선 작곡) / 노래 : 동물원

*이정선 7집 [30대] 수록곡

*세션 : 기타/서민영, 베이스/김도윤, 키보드/전미연, 드럼/정찬모

혜화동 (김창기 작사/김창기 작곡) / 노래 : 동물원

*동물원 2집 [흐린 가을 하늘에 편지를 써] 수록곡

*세션 : 하모니카/서민영, 베이스/김도윤, 키보드/전미연, 드럼/정찬모

Bravo, My Life! (김종진 작사/김종진 작곡) / 노래 : 봄여름가을겨울

*봄여름가을겨울 7집 [Bravo, My Life!] 수록곡

*세션 : 기타/이준, 베이스/최원혁, 색소폰/임세빈, 트럼펫/조정현, 트럼본/우성민, 코러스/김보라.조현아.주은총

영원에 대하여 (김종진 작사/김종진 작곡) / 노래 : 봄여름가을겨울

*봄여름가을겨울 4집 [I Photograph To Remember] 수록곡

*세션 : 기타/이준, 베이스/최원혁, 색소폰/임세빈, 트럼펫/조정현, 트럼본/우성민, 코러스/김보라.조현아.주은총