원현은 자객들의 칼을 맞고 쓰러진 신돈을 안고 울부짖는다. 같은 시간 하늘에서는 
뇌성벽력이 치고 조정대신들은 두려움에 떨기 시작한다.

신돈의 죽음을 목격한 공민왕은 대궐을 헤매이다 강안전 들어 노국공주의 영전앞에 
뭔가를 중얼거리며 실성한 사람처럼 행동한다.

신돈이 죽자 최영은 신돈의 잔당을 도륙하고 비망록을 공민왕에게 보이며 조정 인
사 쇄신을 청한다.  

한편 이성계의 군사들은 신돈의 집무실을 포위하고 역적 신돈의 시신을 내놓으라 하
는데..