무사히 아이를 낳은 반야는 명덕태후가 대궐로 아이만 불러들일 줄 알고, 미리 도망
쳐 몸을 숨긴다. 반야의 해산소식을 듣고도 공민왕은 노국공주를 볼 면목이 없다면
서 모른 척 한다. 명덕태후는 대노하여 초선을 불러들여 매질을 하고, 입을 다물고 
있던 초선은 결국 기절한다. 

보우는 다시 왕사를 맡아 노국공주의 영전공사를 책임져달라는 공민왕의 부탁을 받
아들인다. 하지만 신돈은 무슨 일이 있어도 영전공사를 막고, 서경으로 천도를 하겠
다고 다짐한다. 

신돈은 매 맞은 초선을 간호하다가, 지금의 자리에서 물러나면 부부의 연을 맺자고 
말한다. 갑작스러운 신돈의 약속에 초선은 감격하여 눈물을 흘리는데...