공민왕은 태후전에 찾아가 신돈을 암살하려한 김원명을 잡아들이겠다고 하지만 태
후는 자신을 먼저 죽이지 않고서는 절대 못 데려간다고 하고... 서경에 다녀온 신돈
은 공민왕에게 노국대장공주의 영전 공사를 잠시 중단하고 하루빨리 서경으로 천도
해야 한다고 하지만 공민왕은 극구 반대한다. 

이인복을 찾아간 신돈은 서경천도의 당위성을 설명하고, 자신의 이권과 부귀영화를 
다 버릴 각오를 해야 한다고 강조한다.

얼마 후, 공민왕은 김원명과 경천흥의 죄를 물어 곤장 백대를 친 다음 변방에 유배 
보내고 그 가족을 모두 노비로 삼으라 명한다. 이에 원현과 공철은 식솔들과 처를 모
두 잡아끌고 가는데...