이성계는 최영을 옥에 가둔 신돈을 찾아가지만, 오히려 신돈은 이성계를 동북면 상
원수로 삼아 요동을 정벌하러가라고 명한다. 최영을 죽이지는 않겠다는 신돈의 말
에 이성계는 물러설 수밖에 없다. 

명덕태후는 거대해지는 신돈의 힘을 억누르기 위해 명문가의 규수들을 불러 선을 보
고, 누구든 공민왕의 후사를 이어준다면 중전으로 삼겠다고 공언한다. 하지만 공민
왕은 노국공주를 잊지 못하고, 그녀의 영정을 앞에 두고 마치 살아있는 사람을 대하
듯 일상을 함께 한다. 

한편, 초선은 신돈에게 노국공주와 꼭 닮은 반야를 보여주는데...