밀지에 적힌 대로 정세운을 처형한 안우와 김득배, 이방실은 성급하게 행동한 것을 
후회하고 서찰을 직접 공민왕에게 보이기로 한다. 김용은 공민왕에게 홍건적의 침입
을 물리친 무신들이 전리품에 눈이 멀어 총병관인 정세운을 죽인 것이라며 거짓으
로 고한다. 

공민왕을 따라 대궐로 돌아오던 노국공주는 신돈을 찾아가 공민왕을 도와 백성을 구
하라며 애원한다. 노국공주의 간곡한 부탁에 결국 신돈은 수행을 마치고 공민왕을 
만나러 대궐로 들어간다. 

한편, 기황후는 덕흥군을 고려왕으로 책봉하고, 김용은 공민왕을 죽이려 하는데...