용기(임채무)와 마주친 선희(최명길)는 용기에게 하교수를 소개한다. 용기는 집에서 선희에게 하교수에 대해서 묻는다. 선희는 나윤이 아는 동생이라며 뭔가 물어볼게 있어서 만났다고 거짓말을 한다. 다음날 아침 용기는 우연히 선희의 핸드폰의 문자메시지를 보게 되고 '목마'가 하교수이고 '숙녀'가 선희라는 사실을 알게 된다. 한편, 그것을 전해들은 정자(정혜선)는 선희를 불러 하교수와 선희의 사이를 의심하면서 당장 관계를 끊으라고 말한다. 선희는 용기는 좋은 사람이기는 하지만 지루하고 통하는 이야기가 없다며 거절한다.

며칠 뒤, 정자가 여행을 떠난 사이 윤섭의 어머니와 선희가 함께 저녁을 먹게 된다. 두통약을 찾으러 정자의 방에 들어간 선희는 우연히 어떤 서류를 보게 된다. 서류에는 정자가 은호(백종민)의 콘서트 표를 한꺼번에 사들인 증거가 쓰여있는데...