은호(백종민)는 정자(정혜선)에게 콘서트를 망친 것에 대해선 모른척 할테니 다시는 자신의 인생에 끼어들지 말라고 말 한후 원장실을 나간다. 화가난 정자는 은호가 나간 뒤 발작을 일으키며 쓰러지고 만다. 한편 용기(임채무)는 선희(최명길)의 핸드폰에 '목마'라고 저장된 하교수가 남긴 메세지를 보게 된다. 용기가 목마가 도대체 누구냐며 선희에게 묻자 선희는 친구라며 핸드폰을 본 것에 대해 화를 낸다.

얼마후, 선희는 하교수와 영화를 보게 된다. 영화를 다 보고 극장에서 나오다가 친구들과 함께 있는 용기와 마주치게 되는데...