황위 계승식 참석 차 부여에 들어온 고구려 사절단에게 나로는 무장해제를 요구하
고, 대소신료들의 만류에도 불구하고 주몽은 부여의 요구를 따른다. 금와를 찾아 예
를 갖춘 주몽은 고구려와 부여의 동맹을 제안하며 대소를 설득해 달라 요구하고, 이
에 금와는 대소의 선택에 관여하지 않을 것이라 답한다.

한편, 부여에서 황위 계승식을 기념하는 비무대회가 열리고 비류와 유리가 각각 출
전을 신청하는데...