해모수가 살아있다는 믿지 못할 소식을 전해들은 금와왕은 허공을 바라보며 깊은 상
념에 잠긴다. 금와의 침소를 방문한 유화부인. 금와는 예전 생각이 난다면서 해모수 
얘기를 꺼내며 술잔을 비우고, 해모수를 떠올린 유화는 금방 눈물을 떨어뜨린다.

혼자 주점에서 술을 마시던 모팔모에게 접근한 계필은 공짜 술을 대접하면서 친분
을 도모한다. 잠시 후 얼큰하게 취한 모팔모가 어슬렁거리며 부여궁 밖을 걷고 있는
데 갑자기 뒤에서 나타난 주몽이 검 몇 자루를 구해달라고 부탁한다.

해모수는 절대로 신분을 밝히지 말고 금와왕에게 전하라며 품에서 죽간을 꺼내 주몽
에게 전해준다. 이에 주몽은 무덕을 불러 비밀리에 죽간을 금와에게 전달해 달라 부
탁하고... 한편, 연타발이 보내온 목간을 계속 읽어 내려가던 금와는 해모수가 보내
온 죽간을 발견하더니 표정이 굳어버리는데...