1. 고해 / 임재범

2. 내가 당신을 사랑하는 이유 / 왁스

3. Rain / 이적

4. 하늘색 풍선 / GOD

5. Y / 코요태

---Only your story: 고요테와 함께..----

6. 디스코왕 (Live)

7. 메들리 (Live)

8. 불꽃

9. 어떤남자 / 김종민 solo

------------------------------------

10. Smoke gets in your eyes / Andre Gagnon

11. 아프죠 / 헤이

12. 두고봐 / 얀

13. It's my rain / Rock stone

14. 거위의 꿈 / 카니발

15. 늘 푸른 / 박정현

16. 해바라기 / 박상민

17. 그렇게 너를 사랑해 / 자탄풍

18. 나보다 더 나를 사랑한 / 포맨

19. Karma / 듀드

20. 해피엔드 / 서태지